Anleger-Portal für Produktanbieter

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Veröffentlicht am 05.01.2023


Seit dem Bestehen der Kanzlei für Sachwerte & Betreuung im Jahr 2013 liegt der Schwerpunkt in der Verwaltung von Veranlagungsprodukten. Seit 2018 wird diese Verwaltung auch Anbietern von Anlageprodukten zugänglich gemacht und mit Hilfe einer Online-Plattform wurden alle Prozesse digitalisiert.

Anleger erhalten einen digitalen Zugang zum Online-Portal des Produktanbieters, welches folgende Vorteile bietet:

  • Investoren können in die Anlageprodukte des Produktanbieters online investieren
  • Übersicht über die Entwicklung Ihrer Investitionen und die Vertragsdaten
  • Persönlicher Newsfeed mit den wichtigsten News zu den gezeichneten Produkten
  • Persönliches E-Postfach für sichere Kommunikation mit dem Produktanbieter
  • Digitales Archiv für E-Mails und Vertragsdaten bereits abgelaufener Investitionen
  • Das Online-Portal ist rund um die Uhr, 7 Tage pro Woche kostenlos erreichbar

Durch die Digitalisierung von Standardprozessen wurde die Effizienz gesteigert und die Verwaltungskosten massiv reduziert.

Im Jahr 2022 wurde des Online-Portal um eine mobile App für iOS + Android erweitert und der nächste Meilenstein erreicht.

Ein Produktanbieter welcher die KSB Technologie bereits erfolgreich im Einsatz hat ist die Whitestone Investment Advisory GmbH:

https://whitestoneinvestment.online-investieren.at/